失意的少女美智子（小泽玛利亚 饰）决定跳河自杀，但一个不知名的怪物却借此寄宿在了她的体内，劫后余生的美智子获得了一种奇怪的能力，她通过美色诱惑男性，从而达到繁殖后代的目的。作为美智子的朋友，胆小的莉卡（奈美子 饰）渐渐察觉了她的怪异行为，而在亲眼目睹了美智子的恐怖行径后，莉卡落荒而逃。 莉卡遇见了同班女生真弓（南明奈 饰），表面平凡的真弓背地里却是一个专门猎杀怪物的猎人，莉卡向真弓求助，真弓告诉莉卡，美智子的势力已经逐渐壮大，如果不尽快消灭她，整个东京将被异种占领。面对强大的异种，两个孱弱的女孩能够拯救东京吗？
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奈叶（田村由香里 配音）本是一位平凡的小学三年级女生，却因为意外遇见了来自异世界的尤诺而成为了魔法少女，投入到了争夺遗产的战斗之中。在上一次事件结束之后，奈叶告别了与之结下深厚友谊的菲特（水树奈奈 配音），重新回归了平静的日常生活，接受着魔力训练，以防备敌人的下一轮猛烈袭击。 某日，一个神秘的魔法结界出现在了海鸣市的上空，这不寻常的现象吸引了奈叶的注意。果不其然，奈叶遭到了红发魔法少女维塔（真田麻美 配音）的攻击，让奈叶没有想到的是，维塔竟然一下子就破坏了奈叶坚固的防御。所幸菲特及时出现，奈叶才幸免于难，而维塔的出现意味着，有一场阴谋正在秘密展开。
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