54岁的凉子（中山美穗 饰）是一名小说家，一天，她突然被医生诊断患上了阿兹海默症，面对可怕的病魔，凉子决定利用自己所剩不多的时间，完成她人生中的最后一部小说。在写小说之余，凉子在大学里担任讲师的职务，一次下课后，凉子和学生们来到居酒屋小聚，在那里邂逅了名为昌海（金材昱 饰）的韩国留学生。 昌海的谈吐和三观都和同龄人不同，这点深深的吸引着凉子，让她想要了解这个男孩脑袋里的所思所想。凉子的手无法移动，于是她拜托昌海来成为自己的双手，帮助自己写作。在此过程中，两人之间产生了真挚的感情。但是凉子知道，这份感情不可能有一个美满的结局。
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这一次，以解决广大妇女同胞身心烦恼为己任的性爱大师神乐坂菊之介（中倉健太郎饰）来到寒冷的北海道，继续寻找他的梦幻之女。饥寒交迫之际，菊之介得到美丽女孩真澄（佐藤ゆりな饰）的救助，暂时在专门培育优良赛马的实日牧场落脚。是时，附近的千极农场大肆扩张，实日牧场举步维艰。真澄早年被青梅竹马的千极直人（金田直饰）所伤，对欢爱之事存有深深的抵触。直人虽深爱真澄，可也只得按照父亲的命令对实日牧场步步紧逼。菊之介的出现，让这一切变得愈加不可捉摸……本片根据倉科遼（《夜王》、《女帝》）的原作和みね武执笔的漫画改编，为该系列的第二部。
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