故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中，曾经，天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中，但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响，世界依旧在照常运转着，久而久之，人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。 古宫乃乃香（夏川椎菜 配音）跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街，在那里，乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音（小松未可子 配音）、活泼开朗的看板娘椎原小春（佳村遥 配音）、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季（丰崎爱生 配音）和她的哥哥水坂凑太（石川界人 配音），当失落的回忆再度被记起，当告别的朋友们重新相聚，命运的齿轮开始了它的转动。
清朝乾隆年间，美丽端庄的姑娘夏紫薇（海陆 饰）和丫环金锁（孙耀琪 饰）从济南大明湖来至京城，因在大街拦截宗人府梁大人的轿乘而被殴打，正在市集卖艺的小燕子（李晟 饰）、柳家兄妹拔刀相助，由此和紫薇成为好
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韩国材饰演的混混小和尚与阿坤、阿明两兄弟打劫了和哥的赌档，因为无钱偿还，只能替和哥做事，后来和哥在一次走私过程中被警察打死，理应由跟和哥多年的大头炳接任和哥的位置，但投票结果是阿坤坐上了老大的位置。大头炳愤愤不平，在船上做掉了阿坤，小和尚与阿明为了报仇，相继死在了警察枪下。
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