缇娜(安娜·哈金森 Anna Hutchison 饰)带着十二岁的女儿贝斯(特丽莎·贝特曼 Talitha Bateman 饰)于午夜走在回家的路上,遇见了一群小混混,小混混们强暴了缇娜,贝斯作为目击证人将施暴者们的面容牢牢记在了心底。在法庭上,贝斯当庭指认了凶手,然而,被告方找来了一位毫无道德底线并且巧舌如簧的律师,他们联手栽赃缇娜,颠倒是非黑白,而法官也只想息事宁人。 约翰(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰)是一名从业多年的老警官,虽然表面风光,但实际上他正在遭遇人生的中年危机。缇娜的案件激发起了约翰内心里熄灭已久的正义感,他决定挺身而出帮助这对可怜的母女。
因不满生活和工作现状,青年男女功(田山涼成饰)和恋人小夜(松川ナミ饰)从工厂辞职,从此变成一对流浪艺人。所谓“艺人”,不过是在夜总会或俱乐部进行捆绑表演而已。虽然表演颇受欢迎,但这也给小夜的身心造成创伤,她和功之间的恋情渐渐出现裂痕。流连京都期间,他们得到痴迷捆绑艺术的大学教授川村(仙波和之饰)的赏识,不久便接到对方的邀请来到川村府邸进行私人表演。川村的妻子妙子(志麻いずみ饰)外表娴淑雍容,心中却隐藏的狂野且难以驾驭的欲望。表演开始不久,她便对小夜二人做作和虚假表示不满。自此开始,主客、观者和表演者的身份开始颠倒,一切陷入失控状态……