令人黯然神傷的愛情故事！杭州富家青年樊家樹（宗華）雖被賣藝女子秀姑（施思）及財政廳長之女麗娜（李菁）所愛，但他卻鍾情於歌女沈鳳喜（井莉）。樊回杭州徵得母親同意婚事之際，鳳喜竟被她的舅父三弦出賣，被騙到少帥（馮淬帆）府中，終被少帥迷姦，被迫成為他的姨太太。樊回來知悉，大為悲痛，誓救鳳喜出魔掌。在關秀風（陳觀泰）、秀姑、麗娜的幫助下，終於將少帥殺掉，並將鳳喜救出，眾人逃至碼頭，但追兵窮追不捨，結果不幸的事發生了……
1847年，在大饥荒发生两年后，一位叫费尼（詹姆斯·弗兰切威勒 饰）的士兵为英国打完了战争后逃回到爱尔兰，看到一片挣扎与混乱，发现亲人全部死去，便下定决心复仇。同时英国派出了汉那（雨果·维文 饰）去阻止费尼，而费尼和汉那却又是当年的战友……
