弗朗西斯（科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰）是一位单纯善良的女大学生，一天，在地铁上，弗朗西斯捡到了一个手提袋，寻着手提袋里的字条上的地址，弗朗西斯敲响了格雷塔（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举，言谈之间，弗朗西斯得知她是一名寡妇，终日生活在孤独之中，顿时对她心生怜悯。 就这样，弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来，两人的关系越来越热络，甚至被人视为母女。某日，弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子，每一个袋子里都放着写有地址的字条，这让弗朗西斯开始意识到，自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。
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1999年澳门除夕，刚从大学毕业的何以翔（邓加乐饰）急盼离开这座小城，去台湾追寻自我——美术教学的梦想。当年母亲(李乐之饰）曾因父亲（秦显伟饰）固守粤剧梦，而选择长期赴台打工养家，使他从小感觉被遗弃。但当他视为至亲的女友成美（邓嘉欣饰）告诉他，澳门才是她的家时，他无奈留下教美术。 以翔率真激情的教学方式，导致他差点失去工作，挫败的他发誓不再重复父母的错，他要赚足够的钱，为成美和孩子买房。他辞职去赌场做荷官，拼命工作直到成美离开，他才猛然觉醒——他越拼命保护家人，越是让家人更疏离。 究竟要走到何处，才有回家的路？