故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
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35岁的巴比从来没有出过自己家那个脏乱低矮的小公寓，只认识他自己，家里的一只猫，和他那淫威滥施的母亲。他不仅要忍受母亲的打骂，还要和母亲做爱。但是，因这个环境而呆呆傻傻的巴比却有着可以惟妙惟肖的模仿任何人的天赋。一天，一个突然出现的酒气冲天的老头自称是他的父亲，把他赶出门。愤怒的巴比闷死了父母，走出了家门。巴比在这个陌生的世界里模仿着自己看到的一切。闹出了不少笑话，也受到不少挫折。一个意外的机会他穿上父亲的牧师服装，走上舞台开始模仿他所听到的各种声音，竟然一炮走红，受到众多歌迷的追捧。而他也发现自己有着
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