男孩Yura随家人离开日本到爱下雪的乡村与祖父一起生活，为此他不得不适应新的学校，而且还是一所基督学校。刚开始，Yura对被召集去敬拜上帝感到十分困惑，但他正逐渐适应这个新环境。在一次祷告时，Yura看到一个很小的耶稣出现，而他对小耶稣所许的每个愿望都能实现，让Yura开始相信上帝的力量。
备受尊敬的神父尚贤(宋康昊饰)因参加在非洲秘密进行的疫苗医学实验，被输入了来历不明的血液后使其在心理和生理上都变成了吸血鬼。他鬼使神差地爱上了朋友康宇(申河均饰)的妻子泰珠(金玉彬饰)，两人不伦的爱情将其拖进万劫不复的境地…
