普通人大卫在与已故祖父的奇特收音机互动后，他的人生发生了非凡的转变。
当人民的苦难不断加深之时，上帝将他的儿子耶稣（Enrique Irazoqui 饰）送到人间。受到感召，少女玛丽亚（Margherita Caruso 饰）以处子之身生下耶稣，并与未婚夫约瑟（Marcello Morante 饰）一同将其养大。耶稣如此钟爱世人，他通过各种神迹引导人们诚心向善，他的信徒和追随者越来越多。然而世界已然腐朽，贪婪残暴占据统治地位。那些忘掉廉耻的统治者决定除掉这个来自天堂的圣子…… 本片大量起用非职业演员，圣母玛丽亚更是由导演帕索里尼的母亲扮演。影片荣获1965年意大利国家影评人协会最佳摄影、最佳化妆和最佳导演奖；1964年威尼斯电影节OCIC（国际天主教电影事务所）奖和评委会特别奖；1968年芬兰国家电影奖最佳外语片导演奖。
