故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
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《風流斷劍小小刀》由張徹的愛將狄龍、傅聲攜手合作，集合了當时兩大武俠巨星，延續兩人俠骨仁風的硬朗形象。故事描寫大俠段長青（狄龍）在一小鎮得遇名妓柳銀絮（施思），柳懇求段殺死現以「神醫」為名的黑道高手郭天勝（谷峰），為其未婚夫報仇。段聯同鎮內賭坊護衛高門（傅聲）殺入郭家，正邪兩派惡鬥連場。此片有別於一般武俠故事，並非只以武鬥場面為中心，末段還加插了柳銀絮情歸何處，淡然帶出英雄舔血生涯的情感一面……