美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。 此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……
济（阿兰·萨阿德 饰）和乔（塔里克·雅各布 饰）兄弟两人在贝鲁特的工人阶级街区经营着规模虽小但利润丰厚的毒品生意。他们最小的弟弟杰德（维萨姆·法瑞斯 饰）曾因济的犯罪而被判刑，现在即将出狱。济决定改过自新，用他们贩卖可乐换来的利润来开一家餐馆。但是济的供货商，一个强大的毒枭不希望看到任何经销商退出这门生意，遂说服他们继续进行下去……
