在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯?格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔?圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！
一个叫做道俊的男人，他厌倦了总是和年轻的少女小真约会，想要尝试和一个更加成熟的女人约会。由于他没有认识的成熟女性，于是他联系了一位在出差服务行业工作的女性美妍。和美妍的经历让道俊感到满意，他想要尝试更多新鲜的事情。最终，道俊邀请了美妍和小真两个女人回到自己家中......
