圣诞前夕，罗科的妈妈就要生孩子了。小罗科越发感到自己会被遗忘，会失去惜日家庭宠儿的地位。为此，他十分苦恼。地狱里的魔王试图阻止耶稣的诞生。派了三个小鬼去完成这项任务。小鬼们看上了小罗科。它们施加魔法谜惑了罗科。在天使的帮助下，小罗科终于明白了幸福是不会被夺走的。圣诞的钟声响了，小弗朗切斯科诞生了，所有的人都沉浸在幸福之中。
