国际刑警戴志成（仼程伟 饰）为将偷渡团伙一网打尽，只身混入“天堂鸟旅行团”，该团所有成员目的地只有一个——美国。虽然目的地相同，但毎个成员的出发点千姿百态，记者房可欣（罗海琼 饰）深入团伙內部，是想写一篇关于偷渡客的重磅报道，农民高守银则是借机卖掉境外的文物。一干人马随着刀龙（张国强 饰），开始了生死未卜的冒险旅途。在大林莽中，人性中最丑恶的一面逐渐显现出来，狡诈、贪婪、谎言无时无刻地笼罩在这群偷渡客身上，偶尔的团结也只为临时利用。理想与现实总是阻隔着高壑的山谷，越往前走希望越渺茫，何爽（卡杰琳娜 饰）惊愕地发现，此次旅途不过是拿生命做赌注的游戏罢了......
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20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。 无所事事的小青年阿豪（刘青云 饰）和阿乐（吴镇宇 饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出 手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英（彭丹 饰）相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲（朱茵 饰）结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。 两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……