距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（
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梁观偕同情侣沈燕，在郊外游玩谈心时，不幸遇上歹徒劫财色，梁护花不成更惨遭毒手。梁之挚友黄国栋报仇心切，遂毅然投身警界，期有机会亲自侦缉凶手。五年后，黄因出众表现被升职之余，亦与沈日久生情；不久，因一宗离奇的谋杀案件，沈认出当年杀害梁的凶手……
讲述的是因能听到谎言的能力而无法相信人的说谎者穆率熙（金所泫 饰）和隐藏无法言说的天才作曲家金道河（黄旼炫 饰）相遇后展开的真相探测罗曼史。
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