程家有两个姑娘，大姑娘是程夫人改嫁时带过来的，二姑娘是程老爷的亲生女儿。程家有一个酿酒作坊，每次收帐，两个姑娘都抢着去王大善人家，因为她们都心仪王家那位玉树临风的英俊公子。 元灯节，王大善人举办灯会为儿子选媳，程家两个姑娘争相表现，到最后竟然扭打在一起。回家的路上，姐妹二人又经历了一桩凶杀案，凶手是一位相貌英俊的男子，两人侥幸逃离现场。可是第二天，大姑娘在集市上竟然又见到了被杀的人和凶手，看上去他们好象是一伙人。大姑娘找来捕快，却被那伙人设计骗走。 原来，相貌英俊的凶手叫南宫玄，被杀的人叫二九，是他的随从，主仆两人在贩卖人口的组织里做卧底，目的是捣毁它。大姑娘不禁对南宫玄心生爱慕。 二姑娘用尽办法当上了王大善人的儿媳妇，成亲当天，二姑娘才发现新郎并不是那位玉树临风的公子，于是大闹婚礼。 南宫玄也遭遇了组织的怀疑，历经艰险，终于摧毁了这个组织，首领竟然是王大善人。可是细心的他又发现，这个组织似乎是有秩序地撤离，而并非被捣毁。随后，程家二姑娘又被人贩子拐走，这更加证实了南宫玄的怀疑。 那么，究竟谁才是人贩组织的头目？程家两个女儿能否平安无事？姐妹俩能否与意中人终成眷属？
故事发生在江湖时代。孤儿阿飞（刘德华 饰）传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三（钟镇涛 饰），两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿（梅艳芳 饰）。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。
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