故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。 成年后的阿祖尔回到了宫殿，决定要外出冒险，却意外流落到了陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔经历了多番波折之后，居然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决定要去寻找仙灵女，途中他们遇到种种困难，互为竞争对手的他们能否救出仙灵女……
一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的感情故事... 中年男子因為青年男子的出現，才造成了現在在公司更加不堪的局面，他很恨這個青年 青年一直有一個深愛的同性戀人，可是這個人因為突然被別人發現了自己同志的身份，於是想要和他分手，雖然青年苦心挽留，但是這個人很殘忍的斷絕了和他的聯繫，青年在漢江邊流著眼淚，回望自己曾經深愛的男人，說，世間的輿論對我們就那麼重要嗎... 因為青年沒有什麼朋友，他在傷心難過之時找到這個中年男子，他們開始交談起來，慢慢開始了他們之間的感情。中年男子為因為失戀而失魂落魄青年蓋上被子，看著他，自己心裏意識到了自身出現了某些萌芽，於是倉惶而逃...
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