一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
帅气青年木木夕是男子田径部一名运动员，他有着实力相当的竞争对手章鱼，虽然有女经理（徐靓靓 饰）对他暗怀倾慕，但他似乎不为所动，一门心思用在比赛和训练中。某天，他训练结束后飞奔回家，想要尽快看刘翔的比赛。谁知途中一个女孩神情恍惚走在马路中央，眼看就被汽车撞到，木木夕飞扑过去救了女孩，而自己则被汽车撞个正着，虽经抢救，却陷入深度昏迷。而事实上这是实习天使的错误，木木夕的灵魂出窍，进入女孩林新月的身体。在此之后，女版木木夕重返男子田径部，也由此引出一连串的纷争和波澜…… 本片为“美好2012”中的一部。
