万里（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一位学识渊博德高望重的大学教授。在当地的俱乐部里，悬挂着一张美女的画像，万里和其他男人一样，被画中的美人深深的吸引着。一天，正当万里站在画像前心猿意马之时，发现画中的那个美人，竟然活生生的出现在了他的眼前，她的名字叫爱丽丝（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）。 在爱丽丝的邀请下，万里来到了她的家中，两人开了一瓶酒，准备度过一个浪漫的夜晚。可是，就在这个节骨眼上，爱丽丝的男友破门而入，对万里大发雷霆。扭打之中，万里失手杀死了爱丽丝的男友，这个夜晚发生的种种事情，毁掉了万里的一生。
没有血缘关系的小唯和小爱姐妹俩，在父母的暴力和冷遇中结下了深厚的情谊。因此当姐妹俩察觉到她们会因父母的离异而不得不分开这个事实时，决定离家出走。两个人开始了在东京的相依为命的艰难生活…… 该片刻画了在闭塞且残酷的社会中，追寻幸福、积极生活的两姐妹形象。由通过试镜入选的新人寉冈萌希、寉冈瑞希担纲主演，此外活跃于日本电影界的实力派演员菅田俊、榊英雄等也参与该片演出。导演则是不断有新作问世、备受关注的才俊内田英治。
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