15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。 莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
戒律森严的寄宿学校里，蜜拉品学兼优，相较于其他正值青春期的同侪开始在意服装打扮、对异性产生好奇，她在老师眼里不仅衣着得体、裙长及膝，还是学弟妹的模范榜样。父亲长期离家工作，母亲将心力全投注在她身上，蜜拉背负着所有人的期待，每天恪守着「完美女孩」的框架，直到转学来的神秘天文社男孩闯入生活，情思涌动的她一步步探向被禁止的恋爱之中。
