本片以架空的仙侠世界为背景，讲述了分属人、妖不同阵营的重生和菩提为爱情与世俗和恶势力奋起抗争的感人故事。影片中，男女主人公重 生与菩提在机缘巧合之下相识、相知、相爱，却因为世俗秩序的反对和 恶势力的阻挠而无法相守。男主人公重生最初因怕麻烦而总对妖怪避而远之，但在遇到菩提、 一同经历种种波折后，逐渐变得勇敢，甘愿奉献 ,甚至为爱人舍生忘死。女主人公菩提乃人妖结合所生，体内潜藏魔性 ,但她却一心向善，并未放任成魔，即使后来被人设计堕入魔道，心中残存的善念也支撑着她一直没有放弃自我。本片以仙侠爱情为主线，并在跌宕起伏的情节中升华主题，体现了爱可以感化一切的伟大力量。
尼克·弗林（保罗·达诺 Paul Dano 饰）是个年轻作家，从小和单身母亲朱迪（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）相依为命的他早就忘记父亲的样子，直到一天接到电话，自称他父亲的乔纳森（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）被房东赶了出来，找他 借车搬家。天上掉下来个老爸，也是个落魄作家，还带着全部行李，让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜，又恰逢弗林在此打工，几个不自然的晚上之后，乔纳森还是决定避嫌，从此只能到车站或无人工地混上一天是一天，还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来，但此时他连父亲是否还活着都不知道……
