在阿巴拉契亚山脉，一个残忍的犯罪头目用拳头控制着他的生意和家庭，不惜一切代价来确保周围所有人的忠诚。当他的儿子遇到了他梦想中的女孩，迫切地想逃离这种生活，从父亲的魔爪中解放出来时，他不得不与这个可怕的男人进行面对面的谈判。
在一个群山环抱、蓝天碧水的角落，一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏，少年悠（宮島依里 饰）跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜，大多数人很快忘记这起事件，暑假一到，他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
