东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
Joosep（P?rt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列的Kaspar（Vallo Kirs 饰）某天终于看不下去，出手帮助Joosep，此举令二人在班内受到孤立，针对二人的暴力事件不断升级。虽然他们希望平安渡过高中时代，但在一次极具侮辱性的欺凌之后，忍无可忍的Joosep终于取出父亲的枪…… 本片改编自真实事件，并荣获2007年华沙国际电影节国际影评人费比西奖和竞赛单元特别评委会大奖。
