一群年轻人在某郊区别墅内派对，甜酒美食对于追求刺激的年轻人来说远远不够，他们还找来了一种名为“蓝色阳光”的LSD致幻剂。正当众人享乐之时，其中一个家伙突然大声惊呼，他的头发竟然悉数脱光。其他人不以为意，只当其是派对期间的玩笑调剂。曲终人散，年轻人们纷纷离开，这时那个脱发的男人突然狂性大发，残忍杀害了仍留在别墅内的三名女性。 主人公杰瑞（Zalman King 饰）返回屋内发现这一切，他与脱发人展开激烈搏斗。两人追逐时脱发人被一辆卡车撞倒。而杰瑞也由此被认为是杀人犯，遭到警方的通缉。孤立无援的他只能独自寻找事件背后的秘密，以求为自己洗脱罪名……
刚从监狱中释放的查理.兰斯（蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff），寻求为他在监狱的导师“小佛爷”威廉（威廉·达福 Willem Dafoe）复仇。一路上，他邂逅了混迹街头游刃有余，但又不失优雅、迷人心魄的美女佛伦丝.简（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan）。二人一起踏上了一条凶险异常、前途未卜的旅程...
