近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??
与丈夫离婚后，Alice必须承担起单亲母亲的全部责任，照顾她全心全意爱着的儿子August，一个好奇的小男孩。他从小就对A、他的父亲和他自己的故事充满疑问。就连他的母亲也从未谈起过他的父亲，August15岁那年，神秘的故事开始一点一点地跟随他。他父亲生前的嘱托成为August从诺拉舞的秘密中发现恐怖的原因。在试图让他认识到自己的业力同时，Alice相信理性和正义。Alice竭尽全力拯救她所爱的儿子。但她越是反抗并带领August远离现实，诡异和奇怪的事件不断升级，直到August陷入危险。决定返回寻找过去的真相。August生命危在旦夕，当Lambam家的门打开时，里面的木桩从过去一直建到了现在，与她一起打开的是Lambam家的老管理员Cherd叔叔，他知道整个故事。业力和所欠的誓言已经开始要求偿还
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