王振威（周群达 饰）的父亲王兆兴（姜大卫 饰）曾经是名震江湖的镖师，如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而，王振威却并不赞同父亲的想法，心高气傲的他只想着能够成就一番大事业，因此同父亲之间屡次争吵。 王振威孤身一人来到京城，开办了天下镖局，却因为初来乍到，而遭到了各路同行的刁难，更于无意之中得罪的千金大小姐沈飞燕（吴晓敏 饰）。为了作弄王振威，沈飞燕将一个无足轻重的香囊交付给他，命他送往保定，就这样，王振威踏上了旅途。哪知道这一个小小的香囊竟然让王振威和沈飞燕惹上了杀身之祸，其中究竟隐藏了什么秘密呢？
安达充（川名浩介 饰）是一个正在读高三的学生，他学习优秀，容貌清秀，不过因性格内向鲜少朋友。充的心中藏着不为人知的秘密，他深深爱恋着自己的级任老师堀田纪子（大竹一重 饰）。这份感情无法自已，他甚至经常打去匿名电话向老师表达爱意。然而纪子对这样的骚扰不胜其烦，此外她早已和同校的体育老师森本（冲田浩之 饰）相爱，情深意笃。目睹了纪子与森本约会并欢爱的场景，充心中倍感痛苦。 另一方面，暗恋充的同班女孩矢崎由美（泽木麻美 饰）与好友们打赌，设计引诱森本。此举令森本和纪子的关系出现裂痕，而充则借此走入梦中情人的心房。一段充满哀伤气息的禁忌之恋由此展开……
