江湖传说“五毒试炼”是一场生死游戏，只有一位生还者可获黄金千两。神秘浪客林云与乔雨、风益阳等人一起过五关斩六将，闯关中相互厮杀，五毒心贪婪、愤怒、痴念、傲慢、猜忌的人性黑暗面暴露无遗。林云和乔雨，上演计中计，一举除掉幕后主使，成功复仇。
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
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