童年时代就梦想走上讲台的泷泽桃子（松下奈绪 饰）如愿成为大田区里都中学的英语教师。可是自从名叫大宫正树（神木隆之介 饰）的转学生到来后，她所担任班主任的3年2班便彻底崩坏，所有人都在干着与课堂无关的事，痛苦绝望的泷泽一度想了结生命。重新振作起来后，她以饱满的精神状态和略感强硬的作风逐渐带领3年2班回归正途，只不过大宫始终是个难题。偶然间泷泽发现，大宫并非有意和她作对，似乎这个看似满不在乎的少年心中有着难言之隐。她尝试帮助大宫重新振作，却将自己带入有口难辩的泥潭之中…… 本片为连续三夜的SPブラックボード第三部。
1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。 起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。
