由于酗酒，弗兰克（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）又一次将组织分配给他的任务给搞砸了，作为一名职业杀手，这是无法原谅的错误，为了让弗兰克“重回正道”，他的叔叔罗曼（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）不得不将他送往旧金山，进行强制戒酒。 在好友汤姆（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）的陪伴下，弗兰克的戒酒事业初显成效，同时，一个叫劳瑞尔（蒂娅·里欧妮 Tea Leoni 饰）的姑娘的出现让弗兰克坠入了情网。坏消息传来，黑帮大佬爱德华（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）对弗兰克的家族进行了大清洗，为了复仇，弗兰克毅然放弃了旧金山平静舒适的生活，踏上了返乡的道路。不同的是，这一次，弗兰克的身边多了一个美人，对于危险的未来，深爱弗兰克的劳瑞尔决定不离不弃，奉陪到底。
香港天水围发生了一件令人惨不忍睹的血案。丈夫残忍地杀害了妻子和双胞胎女儿后自杀。案发后，天水围的女人们纷纷在电视里看到，死者竟然曾是跟自己一同生活的晓玲（张静初 饰），她是四川人在酒楼做服务生，她的丈夫是中年离异靠综援救济的无业游民李森（任达华 饰）。李森平日里总担心妻子红杏出墙，因此总虐待她，两人情感早已破裂。想当年，李森是嫖妓时认识了晓玲，两人因性生爱，并且她还怀了他的小孩。为此，他跟前妻离婚，陪来到了她的老家——四川，帮岳父家装修了房子，并正式办了婚事。但是，心术不正的李森在此期间强奸了晓玲的妹妹。后来，晓玲产下一对双胞胎，两人搬到了天水围，但迫于经济压力，两人矛盾重生，当晓玲准备独立时，李森却开始用变态的手法折磨她…… 本片是许鞍华导演继《天水围的日与夜》后，拍摄的第二部反映“天水围”的影片。
