利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。
佐渡第三代过逝后迟迟无人接管组织，后来决定选个继承人，但佐渡和海原都是不错的人选，只好以投票方式决定。帮派分为两派，各自支持佐渡和海原，为此双方还开了秘密会议，还差点大打出手，也因此挑起了一些不为人知的内幕....
