因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎 饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏（徐静蕾 饰）美丽大方，聪慧善良；妹妹方琳（董洁 饰）活泼可爱，青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感，同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子，她向早濑热情示好，全然忽视与自己青梅竹马的阿德（陈柏霖 饰）的一片痴心真情。心如死水的早濑渐渐被善解人意、温柔善良的方敏所打动，同时拒绝了方琳。而方敏在知道自己身患绝症后，一次又一次地拒绝了早濑的示爱。但最终还是被这个深情的男子感动，两人紧紧相拥。方琳在得知姐姐与早濑的恋情之后，痛斥方敏，让方敏伤心欲绝。方敏的病渐渐恶化，得知真相的方琳向姐姐忏悔。有着深爱自己的男人陪在身旁，方敏露出安静的笑容，躺在爱人怀里静静地离开了人世。
乙女高校の教師を務める大楽有彦（馬場良馬）は、思いを寄せる同僚の五月弥生（片山萌美）と学校から帰る途中、タバコを手にした女子高生?白樺綾（森川彩香）を見掛ける。五月にいいところを見せようと注意する大楽。一方の綾はそんな彼を気に入り、乙女高校に転入した上に大楽の家に押しかけてくる。やがて彼女の父親（堀正彦）がヤクザの組長であることが判明し、大楽は綾と一緒に暮らして高校生活を無事に送れるように守れと迫られる。恐ろしい父親の存在におびえながら、綾との共同生活を始める大楽だが……。
