那年盛夏，14岁的Margaux在父亲新居和儿童之家中奔波，她与丧母的7岁女孩Juliette尤其亲密，二人在一次散步时偶然遇见当地年轻渔民Jo?l。同是天涯沦落人，三个失落灵魂相逢恨晚，一同在日内瓦湖泊中度过如梦似诗的日子。本片虽为导演Jenna Hasse首部执导长片，然而Margaux这个角色作为导演内心的化身，早已贯穿导演两部短篇前作。电影散发着宁静的氛围，海天一色的日内瓦湖泊，让大家跟着角色一起短暂逃离现实。
明治末期，日本取得日俄战争的胜利，全国上下进入一种骄躁的情绪之中，军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子 饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑，却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。救她的人是秘密警察部队头子菊井精四郎（岸田 森 饰），因自由主义者德永乱水（伊丹十三 饰）掌握着他和要员寺内谦道（安部徹 饰）作恶的重要证据，菊井于是以生命为条件，命令雪姬潜伏乱水左右伺机行动。然而雪姬最终为乱水的赤诚所感动，携带着证据前往乱水的弟弟周介（原田芳雄 饰）的诊所躲避。穷凶极恶的政府败类却不会轻易失掉他们的目标…… 本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编。
