1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,
依靠捕渔为生的水上人团结而且生活简朴,然而因为渔业逐渐式微,年轻的水上人因而面临艰苦的生活压力,当中作为大哥哥的文锋入世未深,幕后黑手决定在文锋身边的结拜兄弟大山及阿信当中挑拨离间,最终导致兄弟反目,文锋更因栽赃嫁祸之下入狱,经历数年牢狱之苦终于想通了正确方向,寻求改过自身的道路。