故事发生在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决心出发，为主上寻找世界上最为聪明的人。 一次偶然中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福 饰）的孩童尤为聪慧，便前去找他，在见识到了传闻所言不虚之后，新佑卫门决定带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成 饰）和女儿弥生小姐（未来穗香 饰）的疏忽导致了村里通往外界的唯一一架桥梁无法通过，叶子（小林星兰 饰）找到了一休，希望他的智慧能够帮村民们解决这一难题。
重案组探长文方（黎明 饰）自两月前妻子遇害后，脾气变得暴躁古怪，因对犯人动粗经常被人投诉。一桩妓女被杀案的调查过程中，文方认识了总区重案的高级督察纪少群（任贤齐 饰），并派手下帮他找回了被偷走的手机。妓女被杀案调查与一宗枪火案交织在一起，重案组和调查枪火案的分队联合行动，不料伏击行动遭泄露，双方在茶楼展开激战，文方手下兄弟身受重伤，纪警官也随后赶到，在协助追赶嫌犯途中被嫌犯开枪击中。妓女被杀案嫌犯初步锁定重案组探员高祥安（廖启志 饰），文方因包庇手下被停职。在众多兄弟的协助下，重案组抓到高祥安口中的戴渔帽的嫌犯，嫌犯对杀人案供认不讳。在压送嫌犯过程中嫌犯打个手铐并打伤祥安逃脱，接二两三的事故让文方对警界内部人员产生怀疑，在探员小美（叶璇 饰）的协助下，文方终于找出隐匿于警界之中的“老鬼”……
