故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
凯拉和大卫曾经是名为“影子部队”的跨国私人雇佣兵部队的行动头领。但是两人经过多年的战场厮杀早已厌倦了打打杀杀的生活。而且他们两人违反了组织命令禁止的恋爱禁令。成为夫妻的他们只能以假死之由退出了“影子部队”。婚后二人生下了自己的儿子。但是很快组织发现了他们的踪迹，并开出巨额赏金开始追杀这一家人。凯拉和大卫为了保护他们的儿子，只能转入地下活动。二人利用自己多年的人脉关系和丰富的作战经验，和追杀者展开了激烈的对峙，最终他们逃出生天。
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