野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……
理查德（杰夫·丹尼尔斯 Jeff Daniels 饰）是一位作家，人到中年，体能渐渐衰退，创作的欲望也偃旗息鼓，进入了写作瓶颈期的他不知道该如何走出目前的困境，摆脱这一团乱麻的失败人生。 在妻子克莱尔（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）的建议下，理查德不情不愿的来到了长岛换换心情，在这里，他雇佣了十七岁的艾比（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）打理家中琐事。艾比年纪轻轻，却因为有着悲惨的过去而拥有着不符合年龄的世故和老成，一老一少在仅存在于理查德幻想中的“神奇上校”（瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds 饰）的帮助之下竟然生出了真挚的友谊，随着时间的推移，两人终于做出了决定，消解心中的恐惧，拥抱美好的未来。
