身为会计师的乔登（乔纳斯·切尔尼克 Jonas Chernick 饰）最近失恋了，令乔登感到伤心的是，女友离开他不为别的，只因为他那差劲到令人发指的床上功夫。为了排解心中的郁闷，乔登只能借助于酒精，一次大醉后，他与名叫茱莉亚（艾蜜莉·汉普雪儿 Emily Hampshire 饰）的脱衣舞女相遇了。一边是急需要“补课”的衰男，一边是囊中羞涩的舞女，两人一拍即合，茱莉亚成为了乔登的“性学教师”。茱莉亚为乔登设计了一系列听起来令人脸红心跳的课程，授课过程中更是循循善诱、“言传身教”，在这样一位优秀教师的教导下，乔登能够通过最后的“期末考试”吗？在技巧上取得了长足进步的乔登又能否重振自己在情场上的风采呢？
右田素夜（夏帆 饰）在木村长大，那里简朴的生活环境十分舒适。素夜就读的中学是一所中小学的混合学校，虽然只有6个学生，年龄各异的孩子们相处融洽。 从东京来的转校生大泽广海（冈田将生 饰）打破了村里孩子们的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，可是广海却十分自我，难以相处。 夏天的时候，同学们都会一起到海边游泳。通向海边有一条捷径，可是那条捷径一直被村里人认为是灵异的地方，可是大泽却坚持走捷径。 在那里，意外发生了，素夜陷入了困境，幸好大泽出手相助。素夜后来知道大泽是以前邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人的交往却找来了素夜父亲的反对，素夜竟然发现了自己父亲与大泽母亲之间的过去。 两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的一天还是到来了。
