英国统治印度的后期,舍希德·汗以传奇人物苏丹那王的名义,打劫英国的火车,被驱逐出瓦塞浦。舍希德·汗逃亡到丹巴德,为煤矿主瑞马德哈·辛格工作,却因此结下了家族世仇。十年后,舍希德·汗的花心儿子沙达尔·汗
太宗年间,西域边关战火不断,克兰国王主动请和。和亲之日,公主陈尸宴席之上,宾主大乱,凶手直指善用妖法的克兰国师鸠罗刹。唐太宗痛失爱女,又受兵部主战派压力,严令大唐神探袁天罡三天破案,否则荡平克兰国。
东胜神洲花果山顶一仙石迸裂,化出一石猴,尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方,拜菩提祖师为师,得名孙悟空,又至龙宫取如意金箍棒,自称齐天大圣。他大闹天宫,搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛,后被如来佛祖压在五行山下。五百年后,唐僧路经五行山,揭起如来的压帖,救出悟空,为他取名孙行者;不久后又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒,自此,师徒四人同行,一路往西天取经。