在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）与格蕾特（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。 正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……
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安吉尔?德弗雷尔（萝玛拉?嘉瑞饰）在诺里长大，父亲死后，母亲经营一家小杂货店，家境并不宽裕。但她想着逃离这一切，凭借自己的想象开始写小说，希望自己将来能成为著名作家。终于安吉尔的梦想实现了，尽管有很多不足，但发行商（山姆?尼尔饰）决定出版她的爱情小说。 之后安吉尔一炮走红，成功发表了一系列爱情小说，她开始向英国上流社会靠拢，衣着华丽，风光无比。在一次聚会上，她遇见了后来成为她身边亲密伙伴的诺拉，还有她的哥哥埃斯米（迈克尔?法斯宾德饰），一见钟情，无法自拔。她搬进了梦想的天堂别墅，生活奢靡，她沉醉的幻想能让她的生命丰满吗？