影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东 (Beom-dong)，陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。
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黑道分子陈雄（高飞 饰）也是一名拳场高手，其弟与一名泰拳王交手，不辛被对方贱招暗算致残。陈雄本人也遇上了麻烦：大陆帮派将他诱入埋伏，幸而一红光幻象中的高僧出现，解了陈雄之围。陈雄为了给亲弟报仇，远赴泰国与泰拳王约战，期间陈雄偶然经过一座寺院，恰似红光幻象中的情形。院方僧人竟然早知陈雄身份与来意，原来这里的清照大师（徐锦江 饰）收服了一名降头师，召来其师傅的复仇，清照大师接近修成的金身被破，唯有与清照大师前世为孪生兄弟的陈雄有希望助大师完成金身，清除一众降头师。自此陈雄出家，苦修佛法，与多名降头师展开连串惊
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