菲利克斯 · 克鲁尔(Jannis Niew?hner 饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人，他从小就完善了自己的转型技能和角色扮演游戏。经过几次命运的打击，他有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地抛弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地适应了各种环境，很快就升到了领班服务员的位置，尤其是让女客人们抓狂。当他们遇到年轻，不幸的爱情路易斯 · 德 · 维诺斯塔侯爵(大卫 · 克罗斯饰) ，两人想出了交换他们的身份，以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。对于菲利克斯来说，这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走，但他对变革和社会进步的渴望却无法满足。魅力和欺骗人们的能力最终把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以以一个骗子的身份传递他的杰作。
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为免恶经理人邦子参加为女歌手贵子准备的生日派对,乐队领班工藤编了一个"间谍谎言"欺骗邦子；讵料邦子信以为真，转告贵子。 贵子为救其父，秘密飞港寻他，因受谎言影响，只觉草木皆兵，在飞机上误引起炸弹疑案。 香港电视台从业员阿B为采访炸弹事件，与贵子相遇。误打误撞，弄坏公司车辆，面临失业危机。 阿B助贵子寻父，遇工藤与邦子到港寻贵子。贵子被误为与变节苏联特务有关，被美国特工捉去。女干探祖儿，联同阿B等人潜入情报基地，合力大破间谍网，救出贵子父女，皆大欢喜。
谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。 三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务……
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捐赠抗战历史照片的法国友人马库斯 在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆留言：“我们不会忘记”
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