边境缉毒警齐思宇接受上级任务，单枪匹马来到边陲小镇，卧底调查新型毒品蓝色妖姬的来龙去脉。齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任。轩哥此时正与境外毒贩接触，准备交易大量蓝色妖姬，但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份，接二连三做局，都被齐思宇逐一化解。在交易过程中，乌鸦露出真面目，与境外毒枭串通，企图取代贩毒集团老大的位置。齐思宇巧妙联系警方领导，在双方火拼时将其一网打尽，并销毁了所有跨境而来的新型毒品蓝色妖姬。
中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆（乔恩?沃伊特 Jon Voight 饰）的策划下，伊森（汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰）所住的一组特工赶往了他们交易的地点。 岂料，当他们按计划赶到 时，却中了埋伏，一组人中除了伊森和吉姆的妻子克莱尔，其他队员都被杀害。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。 无奈之下，伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后，答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。
欧庆春（赵子琪 饰）是一名缉毒警察，她的丈夫牺牲后，她将丈夫的眼角膜捐献给了名为肖童（郭家铭 饰）的大学生，两人因此相识，肖童被英姿飒爽的欧庆春深深的吸引了。一场意外令肖童认识了富家女欧阳兰兰（张俪 饰），哪知道欧阳兰兰疯狂的爱上了肖童，对他穷追不舍。 欧庆春发现欧阳兰兰的母亲欧阳惠是贩毒集团的首脑，于是决定派出卧底打入欧阳惠的集团内部。肖童知道了此消息后，为了讨欧庆春的欢心，主动请缨，但他并不知道，是怎样的危险在等待着自己。成为卧底后，肖童面临种种的挑战，甚至在欧阳兰兰的设计之下染上了毒瘾。
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