这个世界称之为阿斯提尔，在这个世界的中心，插着一把高耸入云的巨剑“大地之剑”。这是对想入侵这个世界的邪龙族的一个结界封印。每隔一千年，这个封印的力量都会达到一个低潮，邪龙族也会在此时进行侵略，而每到这个时候，大陆上都会出现驾驭着生命体机甲“龙”而与邪龙族进行战斗的勇士。而在这个故事的开端，这一千年的时限又迫近了…… 亚迪，本故事的男主角，是一个孤儿，但小时候就被身为海盗的养父收养，一次和姐姐（养父的女儿）在丛林里玩耍时，无意中看见了一个神秘的龙骑士与怪物的战斗，从此立下了成为最强大骑士的目标。在某一天的修行中，遇见一位老人，老人送给他一张卡片，并教导亚迪如何将卡片中的龙骑士召唤出来，在老人离开前说，想要成为骑士中的骑士，那就向大地之剑出发吧。为此，亚迪踏上了前往大地之剑的旅程。 在旅途的过程中，亚迪结识了魔法使柏菲（驾驶着龙法师）、僧侣伊兹米（驾驶着龙僧侣）、忍者猿飞（驾驶着龙忍者）等人，在同伴不断增加的旅途中，也遇上了自己的宿敌，黑骑士嘉鲁登（驾驶着黑暗龙骑士），并不断遇上不同程度的危险。最后，众人团结一心，在大地之剑上与邪龙族战斗并成功击溃了邪龙王，保护了这个世界。
抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留
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