该剧以1980年代的纽约为背景，讲述了一位父亲（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）绝望地寻找儿子的故事。他九岁的儿子在某天早晨去学校的途中失踪了。文森特是纽约著名的木偶艺人之一，还创作了广受欢迎的儿童电视节目《Good Day Sunshine》。他努力应对失去儿子埃德加的伤痛，变得越来越痛苦和反复无常。他对埃德加的失踪充满了自我厌恶和内疚，儿子画的蓝色怪物木偶埃里克成了他的精神寄托。他坚信如果能让埃里克出现在电视上，埃德加就会回家。文森特的破坏性行为使得他的家人、同事和试图帮助他的侦探逐渐疏远了他，而埃里克成为了他寻找儿子的征途中唯一的盟友。
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中世纪，一位修道士意外惨死之后，教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡，马塔奥自己也被牵连其中，他必须明白：科学无法解释他周围的恐怖事件，否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……
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