柯南是一位比较窝囊的香港警探，负责一起谋杀案的侦破。在侦查过程中，柯南被人设计陷害，反而成了一名杀人凶手。在女友和上海表妹的帮助下，柯南终于查清，原来凶手竟是女友父亲兴国。兴国之所以杀人，是因为受到别人敲诈。而他设计陷害柯南，却是因为不想有一位当警探的女婿在自己身边。真相大白后，柯南洗了冤屈，又赢得了爱情。
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20世纪初的上海滩黑帮争斗，四方势力此起彼伏，社会处在动荡不安的状态。逃难到上海的乡下女孩筱月桂（袁立 饰），和常力雄（巍子 饰）的养子余其扬（钟汉良 饰）一见钟情。为了谋求生存，她在余其扬的帮助