本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，
小镇上发生男子被怪物吸去精血致死事件，村人忙找有道之士捉妖，村长之子霍玉石自告奋勇，决除娇怪。妖女倩倩奉大姐艳红之命，找男子吸血，刚巧碰上法师古道，受伤逃走，巧遇玉石，被其救起，倩倩感激，玉石妻雪雁被误认为妖怪，被村民打死，后得善良疆尸救起，大妖怪艳红与莉莉设计害玉石英钟，得法师及时出现，消灭妖怪，玉石与雪雁重结夫妻缘。
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