袁浩云（周润发 饰）是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪（梁朝伟 饰）。江郎行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。
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钟镇涛是香港一家广告公司的负责人，与模特儿胡茵梦在事业上合作得极为成功，已论婚嫁，在胡茵梦生日那天，钟发现她对他不忠，伤心之下去外面散散心。 期间认识了歌星陈秋霞，并邀她拍广告片。两人在工作中感情日深。因此时胡茵梦与蔡合作得不愉快，企图再与钟合作，恢复她的顶尖地位。于是……