少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
早知道你那么沒有用，我当初就不应该把你捡回來！
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《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期
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