电影讲述了一段跨越60年的异国无血缘母女情。年近八十的老奶奶陈慧明（吴彦姝 饰）孤身奔赴奈良，寻找失去联系的养女陈丽华。在遗孤二代小泽（英泽 饰）和退休警察一雄（國村隼 饰）的帮助下，找到了许多接触过、帮助过丽华的人们。在这个过程中，陈慧明如同亲历丽华到达日本之后的人生，她与小泽、一雄之间的关系，也在这段旅程中更加贴近了。
雷克斯霍夫曼（伯纳德-皮亚里·唐纳狄欧 Bernard-Pierre Donnadieu 饰）和女友萨斯吉亚（约翰娜·特尔·斯蒂格 Johanna ter Steege 饰）的感情一直十分要好，一次旅行中，去买饮料的戴安娜突然失踪。人人说失踪只是戴安娜离开杰夫的借口，但这并不能阻 止杰夫追逐寻找戴安娜的脚步。 一转眼，三年过去了。这三年里，戴安娜依旧音讯全无，杰夫寻找到的全部都只是失望。在所有人都萌生了放弃的念头之时，杰夫接到了一个名叫巴尼（Gene Bervoets 饰）的陌生男人的电话。巴尼告诉杰夫，他知道戴安娜的踪迹并愿意帮助杰夫，但有一个条件，那就是杰夫必须经历戴安娜这些年来所经历过的一切。寻人心切的杰夫接受了这个条件，同时也掉入了巴尼一手设下的圈套之中。
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