巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆，但未能成功。四年后，查穆成为新龙勾皇国皇太子， 而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国，继续从事女保镖工作。 在此过程中，巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒，唤醒这名破坏神的话，阿斯拉身边只会死伤无数。 因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁，将阿斯拉视为危险人物，并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影，又再次浮现在她眼前。 因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵，得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败，查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...
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一只可爱的拉布拉多犬被选去接受导盲犬的培训。为了让它与人类建立感情，它被寄养在一对夫妇的家里，因为身上有一个棕色的胎记，像一只飞翔的海鸥，便给它取名小Q。训练十分艰苦，但小Q还是成为了导盲犬，认识了第一位主人渡边先生，可是渡边先生却怀疑。情况刚有了好转，渡边先生却病倒了，小Q只好回到了训练中心。 小Q已经在训练中心度过了7年，这时它又能回到了“养父母”的家了，可是它却患病了……